C'est l'histoire d'un comédien Lem Anderson qui rêve de jouer dans des scènes de Shakespeare mais il n'est appliqué que rôle dans Harlem Vaudeville. Un jour, il est témoin d'un crime et le mafieux lui a vivement conseillé de quitter la ville ...
Sara vit en Europe avec son mari Kurt Muller. Celui-ci a collecte des fonds pour lutter contre le nazisme. Invités par la mère de Sara, Kurt s'oppose au comte de Brancovis qui le soupçonne d'être nazi. Il l'abat puis s'envole pour l'Allemagne. Sans nouvelle, Sara verra bientôt partir son fils...
Un agent fédéral se retrouve affecté au Mississippi, où il tombe amoureux d'une jeune femme. Il l'aide à échapper à un voyou local, et ils sont impliqués dans l'assassinat d'un racketteur cubain à Harlem.
