Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
Éternel rêveur, Tristan vit toujours aux crochets de sa mère. Quand celle-ci évoque des soucis de santé, il réalise à quel point il veut qu'elle disparaisse... à jamais.
