Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
A quarante-quatre ans, Silke se retrouve enceinte d'un de ses ex-compagnon : humiliée par son mari volage, celle-ci n'avait plus qu'une idée en tête, se venger en lui faisant subir le même traitement. A présent, une décision délicate s'impose à la future mère.
En plein cœur du Moyen-Âge et du Saint Empire Germanique, Isenhart est élevé au château du seigneur de Laurin. Il est plus enclin envers les études que l’art de la guerre et est amoureux de la fille du châtelain, Anna. Bientôt, celle-ci est retrouvée morte, le cœur arraché. Un voyageur...