Tony Manero a grandi et a mûri. Six ans après s'être déhanché au son du disco, le jeune homme d'origine italienne ambitionne de conquérir Broadway et de devenir une grande star de la danse. En attendant de concrétiser son rêve, Tony partage sa vie entre donner des cours de danse et...
Un ouvrier d'âge mûr vit une vie de famille heureuse, mais il ressent comme un manque. Alors qu'il fête son 50ème anniversaire, il tombe sur une jeune et sexy barmaid, à qui il plait également.
En 1933, à Kansas City, la pègre tient le haut du pavé. Prohibition, prostitution et bars clandestins alimentent les caisses de la mafia. Dans cet univers, Mack Murphy, ancien policier, et son associé Dehl Swift, tous deux détectives privés, vivent d’affaires minables. Mais quand Swift...
Après être sorti de prison, le voleur de voitures Ernest "Stick" Stickley est témoin du meurtre de son amie Rainy lors d'un trafic de drogue. Pour éviter d'être tué par les mêmes personnes, qui travaillent pour le mafieux Chucky, Stick se fait embaucher comme chauffeur par le millionnaire...
