Coupé du monde, Ferdinand vit avec sa famille dans un petit village de campagne. Depuis la mort de sa mère, Ferdinand est plongé dans un profond silence. Un jour d'été, il décide de tout arrêter.
Un centre de rétention en France. Mathilde bataille chaque jour pour défendre les droits d'étrangers qui y sont enfermés. Arrive Yuri, ukrainien sans papiers. Commence alors une course contre la montre pour Mathilde, qui va tenter d'empêcher son expulsion.
Milieu des années 70. Un photographe fait la connaissance d’un homme émacié et ténébreux, au visage d’oiseau de proie qui se prénomme Viktor Atemian. Il s’improvise écrivain, rencontre le succès, puis traverse le désert pour échouer dans la rue.
D'origine russe et installée depuis peu en France avec ses parents, Natalia, six ans, attend impatiemment le retour de son frère, Boris, parti combattre en Tchétchénie. Le grand jour est arrivé, mais la fillette doit rapidement déchanter. Cet homme est-il vraiment le frère qu'elle a connu ?