D'étranges choses se déroulent dans une villa. Une jeune mère est horrifiée lorsqu'elle découvre que l'ami imaginaire de son fils est son deuxième enfant qu'elle a perdu avant la naissance.
Au XVIIIème siècle en Russie, Palizyne, riche et puissant seigneur, embauche à son service un jeune homme qui s'avère bientôt aussi efficace qu'indispensable. Mais Vadim révèle à Irène, la fille adoptive de Palizyne, qu'il est son frêre et que leurs parents ont été massacrés par ce...
