Un homme connu pour être muet est soupçonné d'avoir commis un meurtre, comme il a été remarqué sur les lieux. Cependant, des témoins l'ont vu et entendu parler alors qu'il quittait les lieux du crime. La police doit déterminer s'il est le véritable tueur ou s'il est accusé.
Le chanteur d'opéra Chivo joue actuellement un cow-boy chanteur et le bandito mexicain Braganza le kidnappe (avec Jane, une héritière) afin qu'il puisse apprendre à ressembler davantage aux gangsters de films américains qu'il admire.
Shérif adjoint John Steele recrute bandit Sonora Joe pour l'aider à découvrir qui a été supplantation hors tous les hommes de loi locaux et bruissant le bétail.
L'histoire se déroule en Russie après la révolution bolchevique (1917). Le vieux comte Wolsky (Edward Everett Horton) visite la maison d'édition dirigée par la jeune Nadena Kalenin (Anna Lee), mais celle-ci refuse d'abord de le recevoir. Elle accepte cependant de lui parler lorsqu'elle apprend...
