Une fille de salle de danse est assassinée et son corps volé d'une quantité d'or obtenue illégalement. Le tueur s'enfuit dans la vallée de la mort et rencontre le propriétaire légitime de l'or et sa chérie.
Le chanteur d'opéra Chivo joue actuellement un cow-boy chanteur et le bandito mexicain Braganza le kidnappe (avec Jane, une héritière) afin qu'il puisse apprendre à ressembler davantage aux gangsters de films américains qu'il admire.
