Eddie Willis, journaliste sportif, accepte l'offre de Benko, un manager de boxe corrompu, pour monter une combine qui les rendra riches. Ils profitent de la naïveté de Toro Moreno, un boxeur lourd et pataud, pour abuser du public auquel ils le présentent comme une force de la nature. Match...
Fille du calife d'Ispahan, la princesse Fozzia aime le prince Nourey Dihn. C'est vers lui qu'elle s'enfuit pour ne pas épouser l'homme que son père veut lui imposer. Celui-ci lance des cavaliers à sa poursuite. Elle rencontre un jeune barbier, Hadji Baba, qui l'aide à rejoindre son bien-aimé.
