Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.
Un policier raciste, Willie Joe, entretient une liaison avec la femme d'un entrepreneur noir. Celui-ci veut engager une procédure de divorce et fait appel au meilleur avocat de la ville. Le policier assassine l'entrepreneur. L'affaire est étouffée avec la complicité de l'avocat ...
