Stephen Blume est un avocat de Beverly Hills qui aime son épouse Nina, une assistante sociale. Mais cela ne l'empêche pas de la tromper avec sa secrétaire. Pris sur le fait, il se résigne à accepter le divorce, mais ne renonce pas à reconquérir sa femme.
Sous pression politique, la CIA recrute son premier agent noir : Dan Freeman. Préposé à la photocopieuse pendant des années, il retourne à Chicago, sa ville natale, et utilise ses connaissances d’espion pour entraîner une armée au service de la lutte afro-américaine.
Un policier raciste, Willie Joe, entretient une liaison avec la femme d'un entrepreneur noir. Celui-ci veut engager une procédure de divorce et fait appel au meilleur avocat de la ville. Le policier assassine l'entrepreneur. L'affaire est étouffée avec la complicité de l'avocat ...
