Dans les années 1950, Léo Percepied, jeune romancier en devenir, quitte le foyer familial pour s'en aller chercher un sens à sa vie dans les bars et les boîtes de jazz de San Francisco. Il y rencontre Mardou Fox, une jeune femme à la dérive avec laquelle il entame une relation amoureuse et...
Le jeune boxeur Tom McCoy, entre dans un milieu peu fréquentable. Son père et sa fiancée sont kidnappés par des truands qui lui imposent de se coucher.
