Le Dr Bailey rencontre dans un train Cissie Bederaux, qui mourra subitement ensuite. Bailey va très vite rentrer dans l'entourage du frère de la défunte, le riche Nick et surtout de sa femme Allida, beauté fascinante au cœur lourd. Nick est persuadé que son épouse perd la raison. Mais qu'en...
Dans les années 1950, dans une petite ville allemande, le professeur Immanuel Rath tombe amoureux d'un jeune animateur de cabaret, avec des conséquences dramatiques.
Depuis près d'un siècle, les membres de la famille Drake sont victimes d'une étrange malédiction, chacun étant retrouvé décapité le jour de ses soixante ans. Jonathan Drake pourra-t-il déjouer le sort ?