Michael est persécuté par les délinquants de son quartier. À bout, il décide d'invoquer Killjoy, un démon habillé en clown. Mais Michael meurt pendant le rituel. Un an plus tard, Killjoy apprend la demande de Michael et décide de tuer tous les délinquants qui ont causés la mort de...
Sud du Brésil, 1963. Fils d’un français et d’une brésilienne, Tony Terranova est un jeune homme passionné de cinéma et de poésie. Professeur de français dans le lycée de sa ville, il s’occupe d’enfants en pleine crise d’adolescence et vit sa première histoire d’amour avec la...
À Vitória au Brésil, au tournant de l’année 1983, un groupe de jeunes gays célèbre le réveillon du Nouvel An. Parmi eux, le biologiste Suzano sait pourtant que quelque chose de terrible commence à bouleverser son corps. Le désespoir face au manque d’informations et à l’avenir...