Jimmy « Popeye » Doyle et Buddy Russo, deux flics du bureau des narcotiques, mettent à jour un important trafic d’héroïne. Une véritable filière qui prend sa source en France et qui finit dans les rues de New York. De planques en filatures, d’arrestations musclées en poursuites...
Un château perdu au milieu des bois. Une voie de chemin de fer traverse la campagne. Aucun train ne s'arrête jamais à la gare minuscule qui dessert le château. Une jeune femme, paralysée des jambes, passe son temps à guetter le passage du train. Un jour, le train s'immobilise et un jeune...