A première vue, Harry Powell ressemble à un prédicateur comme les autres. Mais, plutôt que de rassembler les brebis égarées et de répandre la bonne parole, il multiplie assassinats et vols. Impitoyable, cruel et rusé, Powell séduit une veuve puis l’épouse dans le seul but de rafler un...
Après s'être bâti une solide réputation dans la pègre new-yorkaise Benjamin Siegel, surnommé Bugsy ne compte pas s'arrêter en si bon chemin et décide d'étendre son influence de l'autre côté des Etats-Unis à Los Angeles. Là-bas, la folie des grandeurs s'empare de lui et il se retrouve...
Fin 1952, Hank Williams, les plus belles années de sa carrière déjà derrière lui, embauche un gamin du coin pour le conduire à travers les Appalaches en vue de quelques concerts dans l'Ohio et la West Virginia.