Mai 1945. Dans un village allemand, des soldats soviétiques vivent leurs premiers jours de paix et, par hasard, visitent un camp voisin. Ils découvrent la réalité du nazisme et des camps d'extermination.
Depuis un moment, la jeune Masha est assaillie par des visions de féroces monstres volants. Sa mère s'inquiète : elle est convaincue que la jeune fille est victime de harcèlement scolaire. Mais un jour, en plein coeur de Moscou, Masha assiste à une bataille entre des monstres ailés cracheurs...
La Russie, début du XXe siècle. Partout dans le pays, la colère contre le Tsar enfle. Près du fleuve Don vivent les cosaques, peuple de cavaliers et de soldats hors pairs. Le jeune Gregor Melechov a choisi son avenir : il sera militaire. Au fil des années il va participer aux grands...
