De 1967 à 1969, Welles tourna l'adaptation d'un récit de Charles Williams à ses propres frais sur les côtes dalmates qui sera finalement joué sur deux voiliers et porté par seulement cinq personnes.
Une jeune fille hippie qui se promène sur une plage de Californie est emmenée par un ancien combattant de la guerre de Corée qui vit dans un manoir à proximité avec sa sœur. La fille commence bientôt à soupçonner que le manoir abrite des événements très étranges.
Philip Carey, étudiant en médecine, a depuis quelque temps l'habitude de passer ses soirées dans un pub mal famé situé non loin de son petit appartement. C'est dans ce lieu qu'il fait la rencontre d'une jeune serveuse, Mildred Rogers, dont il s'éprend rapidement. Celle-ci devient sa...
Cethegus commence la guerre entre les Ostrogoths et leur reine, Amalasuntha, et l'Empire byzantin, mais lorsque l'armée byzantine envahit l'Italie pour reconquérir Rome, la romance l'emporte et menace de ruiner les plans de Cethegus.
