Java 1942 : un camp de prisonniers est dirigé par le capitaine Yonoi, un chef japonais à la poigne de fer. À la crainte et au mépris qu'éprouvent les prisonniers et les subalternes du capitaine à l'endroit de ce dernier, s'oppose la résistance étonnante d'un soldat anglais, Jake Celliers....
Klynham, petite ville imaginaire des années 50 . Un jour d'été débarque un vieillard inquiétant mi-soiffard mi-vicelard. Il devient très vite le compagnon de beuverie du croque-mort et de quelques autres poivrots. Mais pour la jeune et jolie Prudence il est l'épouvantail dont le visage...