Berlin, 1931. Jakob Fabian, 32 ans, passe ses journées à travailler comme rédacteur publicitaire dans une usine de cigarettes et ses nuits à errer dans les ateliers d’artistes, les pubs et les bordels de Berlin. Dans le contexte de la crise économique et politique, il tombe follement...
Bassin de la Ruhr en 1972 : Hans-Peter a neuf ans, il est un peu rondelet, mais ne s’en soucie guère. Il cultive son talent pour faire rire les autres. Un jour, à la suite d’une intervention chirurgicale, sa mère perd son odorat et son goût, ce qui la plonge dans une grave dépression....
Lisa est en pleine galère : son petit kiosque-buvette n'attire plus que quelques fidèles et le propriétaire veut résilier son bail et l'expulser si elle ne règle pas la somme qu'elle lui doit d'ici un mois. Pour subvenir à ses besoins et payer le voyage scolaire de sa fille, Lisa se décide...
A la mort du propriétaire au service duquel il est resté quinze années, Fabian cherche une nouvelle place. Mais pour ce majordome formé à la vieille école, pas facile de s'adapter aux nouvelles règles de service. Un jour, Fabian croise la route de la charmante Patrizia von Knesewitz, qui vit...
