En 1342, en Russie, une trêve est conclue mettant fin au conflit permanent entre les Forces du Bien et les Forces du Mal. De nos jours, à Moscou, le Bien et le Mal disposent, pour maintenir cette paix, d'individus aux capacités surnaturelles, "les Autres" qui assurent la sécurité de leurs...
Danila, mécontent de sa vie dans une petite ville de province, part à Saint-Pétersbourg, rejoindre son frère qui a brillamment réussi dans les affaires. Quand il le retrouve, il s'aperçoit que c'est en fait un tueur à gages.
En 1944, lorsque des convois de la marine britannique tentent de fournir du matériel de guerre aux Soviétiques en vertu du contrat de prêt-bail, la base aéronavale soviétique de Mourmansk est attaquée par des bombardiers allemands.
