Printemps 1945, la cruauté de la guerre règne. Saburô, étudiant, fait la connaissance dans un abri anti-aérien de Keiko dont la mère est ouvrière dans une usine d’armement. Keiko, artiste, tente de vivre de sa peinture.
Abare Goemon est un paysan qui est à la tête d'un petit clan. Fermement opposé à une voie diplomatique avec les samourais, il refuse de former une alliance dans la paix. Les choses vont alors se compliquer à la suite de son inacceptation ...