Au milieu d’un carnaval tenu par une petite société bourgeoise, marivaudages et aventures amoureuses se multiplient jusqu’à ce qu’un billet doux égaré provoque le scandale.
Durant les années 1900, en Roumanie, dans une région portuaire insalubre du Danube, l’enfance misérable d’Adrien Zograffi et son amitié pour Codine, un révolté assoiffé d’amour dont il sera le témoin des luttes jusqu’à la fin de celui-ci dans les circonstances les plus dramatiques.
