Le lièvre Max Hare et la tortue Toby Tortoise se retrouvent à nouveau face à face mais cette fois dans un combat de boxe. Max est certain de gagner en frappant de nombreux fois Toby tout en tournant en permanence autour de son adversaire. Mais la tortue reçoit les encouragements de Jenny Wren....
Le grand méchant loup apprend à trois petits loups les bases de leur nourriture et de la cuisine, principalement du cochon. Du côté des porcins, Naf-Naf finit l'installation du Pacificateur de loup tandis que les deux autres petits cochons jouent à crier au loup sur leur frère. Mais le loup...
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
Le soleil se réveille sur un calme lagon sur lequel les nénuphars s'ouvrent pour révéler des "bébés d'eau" endormis. Peu après leurs réveils, une parade aquatique est annoncée. Elle les emmène sur la terre ferme pour d'autres festivités. Parmi les festivités, il y a un combat entre un...
Sa mère dit à un lapin de surveiller son petit frère Elmer pendant qu’elle est hors de la maison, mais un loup a d’autres plans pour Elmer après avoir entendu le frère aîné chanter "My Green Fedora."