Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown. Charlot devient amoureux de l'écuyère mais son rival le fait renvoyer.
Roy Lane, « song and dance man », meneur de revue au Paradise Club, est amoureux de Billie Moore, la principale girl de la troupe. Mais Billie semble fascinée par l’élégant Steve Crandall, un bootlegger qui a des intérêts dans le club. Les disputes entre Roy et Billie, qui autrefois...
Bien qu'elle soit une héritière et plutôt charmante, Venice Muir est très timide. Elle est flattée quand le flirt Donnie Wainwright la presse de s'enfuir à Paris avec lui, puis irrité quand il l'abandonne avant le départ de leur navire. Venise a une idée, engageant un type sans le sou,...