Nous sommes en Chine, en l'an 1736, les despotes Mandchous abusent de leur pouvoir et oppressent le peuple. Les moines Shaolin sont pris pour cible, leur célèbre monastère est détruit par un terrible incendie. Seuls 5 survivants échappent au massacre. Ils décident d'affronter l'occupant...
Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
À la suite de la première guerre sino-japonaise (1894-1895), un groupe de seigneurs de guerre japonais calcule que c'est la meilleure façon de préparer une invasion du reste de la Chine depuis leur terrain de rassemblement du sud de la Mandchourie. Ils forment une alliance avec le général...
Kwo Wo Hai, tueur cruel à la solde d'un mystérieux clan, tente d'assassiner une jeune princesse. Celle-ci est sauvée de justesse grâce à l'intervention de Shaolin Fox. Envoyé par son maître Wan Kok, Shaolin Fox a pour mission de veiller au bon déroulement du mariage de la princesse. Mais un...
Violette tente de s'emparer d'un chargement d'or appartenant au seigneur Chang. L'embuscade tourne mal et le bras droit de Violette, Kwan, est fait prisonnier. Il est emmené au palais de Chang pour y subir d'atroce tortures afin de révéler l'endroit où se cache Violette.
Lee rencontre et tombe amoureuse de l' actrice Betty Ting Pei, qui annonce qu'elle est enceinte avec son enfant de l' amour ( le plus radical du film à partir des faits de la vie de Lee) également. Le savon de romance opéra de style prend le film dans sa seconde moitié, et à un moment il y a...