A 18 ans, Faustine cherche à savoir qui était son père, Bernard, qu'elle a mal connu et qui est mort alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle interroge alors Loïc, qui fut le meilleur ami de Bernard. Celui-ci accepte de dévoiler progressivement le mystère qui plane sur la vie et la mort du...
Caramba, une troupe au nom d’opérette, se produit dans un vieux bâtiment désaffecté. Un reporter aux grandes oreilles est le seul spectateur de cette revue éclectique. Un moustachu magicien à ressort se transforme en alligator, une poupée se trémousse sur les trépidations d'une machine...