Pendant la Seconde Guerre mondiale, en Russie. Anatoli, un jeune marin, et son capitaine et ami Tikhon, transportent du charbon sur leur bateau. Un soir, ils sont arraisonnés par un bateau allemand. L'officier ennemi propose la vie sauve à Anatoli si ce dernier tue Tikhon. En proie aux affres de...
Hoffmann est transporté dans son propre univers littéraire, où il se heurte aux méchants qu'il a créés sur le papier. Il ne cessera de défendre l'amour et la beauté au milieu des complots qui se referment sur lui.