Le Père Noël et ses lutins se préparent pour le voyage de distribution des cadeaux de la nuit de Noël. Tandis que le Père Noël finit de lire son abondant courrier, les lutins nettoient son traîneau, confectionnent les jouets. Ils travaillent en sifflant. Avant le départ tous remplissent la...
Donald vient de s'installer dans sa nouvelle maison, mais il découvre que son voisin, Pat, avait pris l'habitude vider sa poubelle et d'envoyer jouer son énorme chien dans le jardin de notre pauvre canard, ainsi que de venir faire ses courses dans le frigo de Donald...
Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
En venant élaguer un arbre, Donald aperçoit Tic et Tac en train de stocker leurs noisettes. Il décide de leur jouer un mauvais tour en sciant leur branche
Alors que Donald est train de déneiger son allée, il aperçoit Tic et Tac en train de faire de même sur leur branche et décide de leur jouer un tour en les utilisant pour terminer son allée...
Alors que Donald est un vieillard à la barbe blanche qui nettoie le parc public avec une pique à papier, Spike la vieille abeille nous explique comment des années auparavant ils devinrent amis et montèrent ensemble différentes combines au point de créer un véritable empire, et comment une...
Donald essaye de voler les cacahouètes de Tic et Tac pour faire du beurre de cacahouète dans sa boutique ayant la forme d'une coquille de noix. Les deux écureuils alertés par le manège du canard vont le suivre jusqu'à sa boutique qu'ils prennent d'abord pour une gigantesque noix. Une fois...
Un ranger est train d'expliquer ce qu'est le Grand Canyon à un groupe de touriste, parmi lesquels Donald, qui bien entendu provoque des désastres partout où il passe...
Tac se passionne pour les contes de dragons et de chevaliers. Aussi lorsque Donald arrive dans un bulldozer afin de construire une route à l'emplacement de leur arbre, il croit, ainsi que Tic, avoir affaire à un dragon...
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
Donald a installé un parcours de chemin de fer miniature dans son jardin et s'amuse comme un enfant. Toutefois trouvant l'arbre de Tic et Tac trop grand, il l'abat pour le remplacer par un arbre miniature, chassant les écureuils qui se réfugient dans le monde miniature de Donald où ils...
Donald veut écouter sur sa radio le match de baseball, mais une abeille - qui n'a pas les mêmes goûts que lui - préfère, elle, écouter de la musique classique...
C'est le printemps et Pluto admire les animaux qui reprennent vie, imitant certains. Mais la chenille qui devient papillon le rend plus que perplexe. Il joue aussi avec une balle qui s'avère être une ruche et les abeilles se défendent.
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue...
C'est le matin, Tic et Tac se réveillent encore sur leurs noisettes. Comme ils ont élu domicile dans la cheminée de la cuisine de Donald, ils peuvent sentir les délicieux cookies que celui-ci est en train de préparer...
