Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Un loup affamé essaye, le soir de Noël, de faire de la famille Jambonneau, une famille de cochons, son dîner de réveillon. Pour entrer sans problème dans la maison, il se déguise en Père Noël…
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite...
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
Les insectes ont fait une aire de jeux à partir de rebuts, du patinage à glace sur des miroirs. Deux insectes amoureux se dirigent vers un espace plus privé. Mais leur amusement est interrompu lorsqu'un corbeau passe.
Le surveillant de l'école en a après Casse-Noisette l'écureuil chtarbé parce qu'il ne va pas à l'école, et il n'en découvre la raison qu'après être passé par un tas de gags loufoques, lorsqu'il essaie de l'attraper.
Sans travail, Woody se plaint de ne pas avoir de logement. Un escroc habile le convainc d’acheter des "haricots magiques" en lui promettant qu’ils lui garantiront une maison. Bien sûr, Woody grimpe le haricot magique qui en résulte et trouve un immense château au sommet. Malheureusement, le...
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
Donald nourrit les animaux de sa ferme, parmi lesquels des poulets et des cochons. Alors qu'il va chercher le lait de sa vache, Clémentine, il se rend compte qu'elle n'est pas dans l'étable...
Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
