Donald et Dingo exercent le métier de colleur d'affiches. Ils doivent apposer des affiches à la campagne et arrivent près d'une ferme. Tandis que Donald placarde les murs et les barrières, Dingo s'approche d'un moulin à vent. Une aile du moulin emporte le balai encolleur de Dingo alors qu'il...
Mickey tient un radio-crochet dans lequel défile ses amis. Pat Hibulaire se fait sortir au début de l'émission. Donald suit mais a oublié les paroles de Petite étoile et refuse de partir. Ensuite, Clara et Clarabelle font un morceau d'opéra avec Clarabelle au piano. Donald revient ensuite...
Donald est parti faire de la voile avec ses neveux, Riri, Fifi et Loulou, comme équipage... mais entre l'inexpérience des jeunes, son caractère débordant et un requin, la balade en mer n'est pas de tout repos.
Mickey est un magicien. Dingo est l'assistant technique du théâtre où Mickey se produit. Il lève le rideau et s'occupe des lumières. Mickey fait quelques tours de magie, dont l'apparition d'un guéridon de son chapeau haut de forme et la transformation de sa cape en corbeau. Mais un des...
Mickey décide de partir en voyage par le train. Il part de la gare de Burbank pour Pomona en compagnie de Pluto. Mais le chef de gare contrôleur, Pat Hibulaire ne souhaite pas voir de chien à bord.
Mickey a fabriqué un robot boxeur afin de combattre un singe géant nommé Kongo Killer. Alors qu'il procède à un essai avec sa machine, Minnie passe devant la maison en voiture et klaxonne. Ce bruit rend le robot fou. Il s'en prend à une photo du gorille, annonçant le match, puis à toutes...
Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.
Un bébé avec un doudou en forme de chien tombe dans un monde imaginaire. Les objets y sont animés, les couleurs impossibles. Dans le "Pays de Nullepart", il assiste à un défilé de bouteilles d'huile de castor, de chaises hautes. Ensuite dans le "Jardin Interdit" il y voit des fleurs-marteaux,...
Les neveux de Donald ont décidé de faire l'école buissonnière, mais leur oncle, chargé de veiller à ce que tous les enfants aillent en classe, ne l'entend pas de cette oreille...
Pat Hibulaire est le contremaître d'un chantier et vient juste de mettre à la porte son riveur. Donald passe à ce moment et prend le poste, malgré un manque cruel d'expérience... et une grande peur du vide. Ces points sont le début de ses mésaventures sur le chantier.
Un pèlerin stupide part à la chasse d'un dindon qui parle en imitant Jimmy Durante et dirige le marché noir local. Les gags sur la guerre et le rationnement abondent (les pèlerins font la queue derrière un panneau indiquant "Ye Cigarettes Today"), ainsi qu'un gag récurrent mettant en scène...
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
Sans travail, Woody se plaint de ne pas avoir de logement. Un escroc habile le convainc d’acheter des "haricots magiques" en lui promettant qu’ils lui garantiront une maison. Bien sûr, Woody grimpe le haricot magique qui en résulte et trouve un immense château au sommet. Malheureusement, le...
Le surveillant de l'école en a après Casse-Noisette l'écureuil chtarbé parce qu'il ne va pas à l'école, et il n'en découvre la raison qu'après être passé par un tas de gags loufoques, lorsqu'il essaie de l'attraper.
