Un ver précoce échappe de justesse à l'oiseau, encore une fois. À la recherche d'un moyen de se débarrasser de l'oiseau, il demande l'aide d'un chat, mais l'oiseau est trop intelligent pour le chat.
Dans le far west, Minnie chevauche vers la ville. Elle y rencontre un cowboy solitaire, Mickey, qui lui déclare qu'elle doit faire attention à elle, car la ville et ses environs ne sont pas sûrs. Minnie sort ensuite de la banque avec un gros sac d'argent. Pat Hibulaire regroupe alors les membres...
Le surveillant de l'école en a après Casse-Noisette l'écureuil chtarbé parce qu'il ne va pas à l'école, et il n'en découvre la raison qu'après être passé par un tas de gags loufoques, lorsqu'il essaie de l'attraper.
Les habitants, y compris les arbres et les rochers, du Pays des Ballons sont entièrement faits de ballons. Ils sont attaqués par le maléfique Homme-Coussin à Épingles. Grâce à une armée rapidement gonflée, ils parviennent à repousser l'attaque.
Casse-noisette devient le compagnon de jeu d'un chien solitaire, stupide mais fort, Lenny, dans une vaste parodie de "Des souris et des hommes" de John Steinbeck.
Sans travail, Woody se plaint de ne pas avoir de logement. Un escroc habile le convainc d’acheter des "haricots magiques" en lui promettant qu’ils lui garantiront une maison. Bien sûr, Woody grimpe le haricot magique qui en résulte et trouve un immense château au sommet. Malheureusement, le...
Woody Woodpecker galope dans une ville sauvage de l’Ouest, qui ne peut pas garder un shérif très longtemps en raison du célèbre hors-la-loi (et shérif-tueur) Buzz Buzzard. Woody se porte volontaire pour le poste mais a à peine le temps de faire briller son badge avant que Buzz ne débarque...
Un groupe de papillons de nuit envahit un magasin de costumes par un trou mal bouché dans une vitrine et s'attaque rapidement au contenu. Un papillon de nuit mâle ignore sa femelle pour manger un chapeau et elle est bientôt séduite par la flamme d'une bougie, qui se propage rapidement. Il la...