Le Pays de la Symphonie est un royaume de la musique classique, où la princesse (un violon anthropomorphe) s’ennuie au milieu des ballets de danse et décide de s’éclipser. De l’autre côté de la Mer de la Discorde, l’Île du Jazz est animée par une musique vivante et de la danse, mais...
Donald est le chef d'une troupe scoute constituée par ses neveux Riri, Fifi et Loulou. Ils partent en expédition dans la forêt. Donald n'est malheureusement pas l'expert de la vie au milieu des arbres qu'il croit. Ses neveux en profitent, le ligotent et lui masquent les yeux. Dans ses tentatives...
Mickey et ses amis sont en voyage à Hawaï. Mickey et Donald jouent de la musique traditionnelle sur la plage pour que Minnie danse en pagne tandis que Pluto s'amuse avec les vagues. Dingo s'exerce lui comme il peut au surf. Donald se met aussi à la danse mais il met le feu au pagne. Pluto joue...
Mickey et Donald décident d'emmener un groupe de souriceaux à bord d'une camionnette pour pique-niquer. Mais les jeunes ont eux décidé de rendre la vie impossible à Donald. Ils volent la nourriture puis lui offrent une fleur contenant une abeille. Après plusieurs péripéties, il arrive à...
C'est le moyen-âge (en quelque sorte); Popeye travaille chez Bluto's Beanery. Bluto va au bal où la princesse Olive choisira son compagnon. Le parrain féerique de Popeye apparaît et c'est une histoire de Cendrillon inversée, avec une voiture créée à partir d'une boîte d'épinards.
L'agent de police Flanagan donne à une petite fille aveugle, Billie, une poupée Raggety-Ann qu'il a trouvée pendant sa tournée. La petite Billie se met alors à voir le monde à travers son imagination...
L'agent de police Donald, ayant le numéro de plaque 13, est envoyé appréhender un criminel, Tiny Tom. Donald, une fois arrivé au repaire du brigand découvre que ce dernier, malgré son nom, est un grand costaud à la carrure proche de celle de Pat Hibulaire. Donald, après avoir été rudement...
