Tic et Tac ont rempli un arbre creux avec des noisettes mais Pluto tente de d'y mettre un os. Il déclenche alors une avalanche qui transfère les noix dans sa niche à la grande contrariété des rongeurs.
Tic et Tac désespèrent de trouver des noisettes dans leur arbre (qui leur sert de maison) lorsqu'ils aperçoivent sur une île du lac un arbre regorgeant de noisettes. Pour rejoindre l'île, ils décident de s'emparer d'une maquette en bouteille de voilier appartenant à Donald...
Mickey visite un zoo et se fait un ami d'un petit phoque qu'il a nourri avec des poissons emporté dans son panier repas. Le phoque se cache dans le panier sans que Mickey s'en aperçoive. Une fois rentrée chez lui, Pluto le chien de Mickey découvre le phoque
Andy Panda aime beaucoup les pommes et il mange un boisseau de pommes vertes, s’endort et fait un cauchemar dans lequel le diable essaie de l’attirer dans Hadès et le bourre de jus de pomme, de compote de pommes et d’autres pommes. (Pour la défense d’Andy, puisque Andy a appris à ne pas...
Pluto tente de récupérer le courrier, mais un mystérieux colis refuse d'obtempérer. À l'intérieur se trouve une adorable tortue très têtue. S'ensuit un hilarant bras de fer entre Pluto et cette livraison spéciale ! Ce programme vous est présenté tel qu’il a été réalisé. Il peut...
Une foule se rassemble sur la plage pour voir le vacancier Wally Walrus battre Woody Woodpecker. Wally explique, en flashback, pourquoi il essaie de se débarrasser de Woody.
Woody Woodpecker va dîner et tombe accidentellement dans la boutique d’un taxidermiste, pensant que c’est un restaurant. Le taxidermiste, voulant un pic à bourrer, n’informe pas Woody autrement.
Woody Woodpecker visite le cirque. Chantant "I Went to the Animal Fair", il se promène dans la cage d’un tigre. Alors que Woody regarde un rhinocéros, le lion voisin mange le hot-dog de Woody. Woody se venge en mettant la queue du lion dans le chignon; le lion mange sa propre queue. Woody...
Woody Woodpecker est un garçon d’écurie. Les écuries sont situées dans un aérodrome, et le bruit des avions qui bourdonnent ne fait qu’alimenter son désir de voler. -- Je veux voler comme les oiseaux! dit le pic. Mais la seule chose pour laquelle le sergent bulldog de l’aérodrome pense...
Dingo souhaite se reposer au creux un hamac dans son jardin mais il lui manque un arbre. Il part donc en forêt et déplanter un arbre de taille équivalente à celui de son jardin. Une fois revenu, il découvre qu'un lion des montagnes était assoupi dans le nouvel arbre. Les deux vont se battre...
Le propriétaire de la pension Wally Walrus sort une annonce dans le journal local à la recherche d’un amoureux. Woody Woodpecker lit cela et décide qu’il pourrait être en mesure de tromper Wally hors de la cuisine s’il s’habille comme une fille et répond à l’annonce.
