En 1870, un samouraï doit à tout prix retrouver le sabre volé que l'ambassadeur japonais veut offrir au président américain. Sur son chemin, il rencontre des mercenaires qui vont l'aider dans sa quête.
Le 20 juin 1900, avec la bénédiction de l'impératrice de Chine, les Boxers attaquent les étrangers à Pékin. Retranchées dans la concession internationale, des milliers de personnes organisent la résistance.
Une abbaye de capucins découvre un matin un bébé abandonné devant sa porte. Le supérieur demande aux frères de trouver une famille d'adoption. Mais entre celles qui refusent et celles qui ne plaisent pas aux frères, Marcelino restera à l'abbaye. Il grandit et les frères, vite dotés de...
Juanillo est amoureux de Dolores, la fille du propriétaire d'une auberge. Il aime chanter, elle aime danser. Après les festivals du village, où Juanillo a agi comme un matador et Dolores a joué, il a été engagé comme le matador pour un tour en Amérique. Ils échangent des vœux, mais leurs...
Au cœur de la pampa, les soldats désertent « par manque de femmes ». Un convoi de prostituées est envoyé par chemin de fer mais la caravane qui les amène au fort est attaquée.
