L’Angleterre au début du 15ème siècle. Henry Bolingbroke, devenu le roi Henry IV après le meurtre de Richard II, est attristé par la conduite de son fils Harry, qui, plutôt que de penser aux affaires du royaume, passe son temps à boire et à s’amuser en compagnie du truculent Falstaff....
Seconde Guerre mondiale, 5 septembre 1940, lors des opérations de la Bataille d'Angleterre. L'aviateur allemand Franz von Werra, abattu au dessus de l'Angleterre, est fait prisonnier. Il ne fournit aucun renseignement aux officiers qui l'interrogent et, de surcroît, parie avec l'un d'eux qu'il...
Les Chevaliers du Démon sont un cercle de libertins se livrant à l'orgie. Le fils de leur précurseur décide de renverser son neveu, qui a usurpé son titre et poursuit ces activités assez immorales.
Victor Fabian, compositeur de talent dont le succès est dû en partie à une publicité tapageuse, partage une vie fort agitée avec Dolly, une harpiste au mauvais caractère. Un soir, à la suite d'un scandale, elle décide de le quitter et demande le divorce.
Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane. C'est finalement la folie qui l'emporte, laissant...