Rokuchan est un jeune garçon qui vit dans un bidonville. Pour s'évader d'un quotidien sinistre, il s'imagine être aux commandes d'un tramway et sillonne le dédale des bas-fonds, où il va faire d'étranges rencontres. Akira Kurosawa entrecroise ici les destins des déclassés, alcooliques et...
Ryōko Itakura revient en tant qu’agent fiscal du gouvernement coriace. Cette fois, elle doit trouver un moyen d’exposer un culte religieux fanatique dirigé par un sociopathe corrompu.