Dans le New Jersey des années 60, Douglas, adolescent timide, commence à percer sur la scène rock avec son groupe, The Twylight Zones. De son côté, son père voit d’un mauvais œil l’engouement de son fils pour la musique rock…
La comédienne Lillian Cooper fait sa dernière apparition sur scène lorsque son fils, Curtis, est retrouvé mort. Quand la police conclut que le jeune homme est décédé d'une overdose accidentelle, Lillian décide de mener sa propre enquête et fait alliance avec Taz, le dealer de drogue de son...