Le docteur Fridriech Hohner est le médecin attitré du Royal Theater. Sa fiancée, une célèbre cantatrice, Marcellina, refuse de renoncer à sa carrière pour ses beaux yeux. Il l'étrangle. Dix ans plus tard, alors que son crime est resté impuni, Hohner entend une jeune chanteuse, Angela...
L'héritier d'un royaume, menacé d'assassinat, change d'identité avec un sosie qui prend sa place lors du couronnement. Lorsque le vrai roi est enlevé, ses partisans tentent de le retrouver, tandis que le sosie tombe amoureux de la future épouse du roi, la belle princesse Flavia.
M. Moto est dérangé pendant ses prétendues vacances par le vol de la couronne de la reine de Saba. Il s'agit d'un appât destiné à démasquer le maître-voleur Metaxa...