Rabinowitz, chantre d'une synagogue, souhaite que son fils Jakie lui succède. Mais celui-ci préfère le jazz. Chassé par son père, il devient célèbre, maquillé en noir, comme vedette de jazz, sous le nom de Jack Robin.
Une petite ville de province, Monsieur et Madame Madison, un couple avec un garçonnet espiègle et dissipé ainsi que deux jeunes filles, Laura, réservée et romantique et Marianne délurée et volage. Cette dernière rencontre fortuitement Corliss, un aigrefin qui s'introduit dans la petite...
