Jake Denning, un sismologue réputé, emmène sa fiancée faire une escapade dans la région où il a passé son enfance. Là, ils sont confrontés à un phénomène qui coûte la vie aux habitants de la petite ville d'Eustis. Grâce à son équipe et à l'armée, qui a été mobilisée, Jake va...
Fin 1952, Hank Williams, les plus belles années de sa carrière déjà derrière lui, embauche un gamin du coin pour le conduire à travers les Appalaches en vue de quelques concerts dans l'Ohio et la West Virginia.
Après la Guerre de l'Indépendance, Justin Morgan, un instituteur, accepte deux poulains en paiement d'une vieille dette. Le plus jeune deviendra le petit cheval robuste qui sera à l'origine de la race Morgan.