Antonio Sanna, un célèbre chirurgien vivant à Perouse avec sa femme Maria et leur fils, doit opérer un trapéziste victime d'une chute lors d'un numéro. Daisy, la maîtresse du trapeziste (qui se fait passer pour sa soeur), séduit Antonio et le pousse à s'enfuir avec elle.
À Naples au début du siècle, deux meurtres, perpétrés par la mafia, obligent le juge Spicacci à arrêter des personnages influents du milieu. Le procès s'annonce difficile car ces truands ont des amitiés et des protections en haut lieu.
