Brésil, non loin de Rio de Janeiro... Dans un pauvres village de pêcheurs encadré par les montagnes de la baie de Guanabara, deux cousins, Marcos et Jéronimo, font des pêches miraculeuses grâce à, l'arrastao, leur grand filet de pèche. Marcos aime et est aimé de Emaisa, la nièce du...
Suite à l'accident de voiture dans lequel sa femme a trouvé la mort, Stéphane Destouches, auteur de bandes dessinées, sombre dans l'alcoolisme. Dans son errance, il fait la connaissance d'une fillette à Tanger elle aussi, mais également de malfrats en tous genres dont un certain Domenico et...