Le mariage de Basil Underwood et Joyce Arden n'en finit pas d'être repoussé. Courtisé par la fiancée de son meilleur ami Henry, Basil tente d'éconduire la jeune femme, mais rien n'y fait. Consciente de la menace, Joyce décide d'agir.
L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...
Au début des années 1930, un groupe d'amis montent une affaire fictive d'exploitation de puits de pétrole visant à escroquer des actionnaires. Tex et Duke décident de rompre cette collaboration lorsque le premier veut éviter de voler de l'argent à des proches. Duke, de son côté, rencontre...
