Sous l'oeil d'un gouverneur débonnaire, on observe une société séparée entre les Blancs, bouffi de petites jalousies mesquines et de grands secrets inavouables, et les Noirs, exploités par de riches planteurs. Une nouvelle Constitution vient d'être promulguée et des élections s'annoncent,...
Dans une petite ville paisible du Sud des Etats-Unis, une adolescente est assassinée. Le suspect, un instituteur, est gracié par le gouverneur, mais un procureur ambitieux profite de cette affaire dans l'idée d'augmenter son prestige social...
Un pianiste de jazz jouant dans un bar à Saint Louis rencontre un clarinettiste qui tente de le convaincre de monter un groupe. Après une bagarre, ils sont jetés en prison en compagnie d'un batteur et d'un bassiste. Ils entendent un autre prisonnier chanter une chanson de blues.
Johnny O'Clock dirige avec Guido Marchettis une salle de jeux clandestins que fréquente une clientèle huppée. L'ancienne fiancée de Johnny vit désormais avec Guido, bien qu'elle soit toujours amoureuse de lui. Mais Johnny repousse ses avances et lorsqu'il rencontre sa sœur, Nancy, il tombe...
Un regard sur les horreurs du ghetto de Harlem, touché par la drogue, la violence, et la misère, ainsi que par le désespoir dû à la ségrégation raciale de la société américaine.
