Une poule couveuse utilise la niche de Pluto pour y cacher ses œufs prêts à éclore. Elle s'enfuit lorsque le chien revient et Pluto s'installe sur la paille de sa litière. C'est à ce moment que les œufs éclosent. Pluto est alors entouré de poussins...
La cour de la ferme s'agite et prend vie sur plusieurs airs de musique classique. Le coq fait ainsi une sérénade à une poule, rejoint par d'autres animaux. Tous s'associent à l'arrivée du fermier et de la fermière qui viennent leurs donner à manger.
Le personnage principal arrive en ville, avec un ring de boxe portable. Il attrape un poulet local et danse avec elle, inspirant plusieurs autres animaux de basse-cour à danser. Mais son coq s'en offusque et entre sur le ring pour se battre.
C'est l'anniversaire de Mickey. Ses amis, Donald, Clara Cluck, Minnie, Horace et Clarabelle Cow lui offrent un orgue électrique. Dingo est lui en cuisine pour préparer le gâteau.
Donald Duck et Dingo sont partis à la chasse au renard. Tandis que Donald tient les chiens, Dingo chevauche Horace, une proie surgit mais la chasse n'est pas de tout repos... surtout que l'animal est rusé. À la fin, les deux compères participent à la fête donnée pour la fin de la chasse à...
Mickey décide d'organiser un gala pour les orphelins. Donald récite alors 2 poèmes, mais au deuxième, un enfant fait le bruit de buzzer "non" à la première question du poème : « Avez-vous vu un bérêt bleu ? ». Donald s'énerve et est chassé de la scène.
Dans ce film, plusieurs groupes d'oiseaux se succèdent le long d'une mélodie. Quatre cygnes dont un noir, nagent le long d'une rivière, un paon fait la roue alors que des canards passant par là se moquent. Dans un arbre, un groupe d'oiseaux au plumage assorti émet une note stridente tandis...
Donald Duck prend des cours de maîtrise de soi. Il entend à la radio un philosophe préconiser de compter jusqu'à dix à chaque fois qu'on ressent de la colère. Donald tente le coup et cela fonctionne. Il s'installe alors dans son hamac. Mais les éléments autour semblent se liguer contre lui....
La scène se situe dans les années 1890. Mickey, habillé en costume rouge, rencontre Minnie, vêtue d'une robe à crinolette bleue, dans un parc près d'une fontaine. Il l'emmène alors voir un spectacle de vaudeville.
