Une femme la quarantaine est délaissée par son époux puis par sa fille. Elle se retrouve seule à célébrer l’anniversaire de son mariage . Un ex-roi de Morania lui déclare son amour et elle s’en flamme. Un quiproquo , où le mari et la fille veulent s’en débarrasser ...
En 1519, le conquistador espagnol Pedro de Alvarado est l'émissaire d'Hernán Cortés auprès de Moctezuma, roi de la cité aztèque de Tenochtitlan. L'une des filles de Moctezuma, Tecza, tombe amoureuse de l'émissaire, provoquant la jalousie du fiancé de celle-ci, Guatemoco. Alvarado est jeté...