Un jeune homme, joué par Henry B. Walthall, tombe amoureux d'une jeune fille, interprétée par Blanche Sweet. Toutefois, il est contrarié dans ses projets par son oncle (Spottiswoode Aitken). Tourmenté par des visions de mort, il décide d'assassiner ce dernier. Mais sa culpabilité le hante ...
En 1519, le conquistador espagnol Pedro de Alvarado est l'émissaire d'Hernán Cortés auprès de Moctezuma, roi de la cité aztèque de Tenochtitlan. L'une des filles de Moctezuma, Tecza, tombe amoureuse de l'émissaire, provoquant la jalousie du fiancé de celle-ci, Guatemoco. Alvarado est jeté...
