Un sculpteur a été défiguré dans un incendie. Il porte un masque et ouvre un musée de cire. Mais ne pouvant plus sculpter lui-même, il tue et moule les corps dans la cire.
Sherwood Nash est un couturier New-Yorkais peu scrupuleux qui copie les modèles de la haute-couture parisienne et les signes pour son propre compte. Avec la complicité de son assistante, Lynn Mason, il se rend à Paris au défilé du plus célèbre couturier, Réginald Owen, dans le but de voler...
Un mélodrame de 1935, tourné à San Francisco, mettant en vedette Kay Francis en tant qu'assistante de voyageurs qui s'implique dans la vie personnelle de ses clients.
