Plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales.
Court métrage de Sergueï Paradjanov, un point de vue personnel du réalisateur sur l'héritage spectaculaire de Niko Pirosmani (1862-1918), un peintre primitiviste géorgien.
Nag est une prostituée qui officie en kimono rouge sur les boulevards de Marseille. En ramenant un client chez elle, elle est agressée par Simon qui l'attendait dans sa cage d'escalier. Elle cherche refuge auprès de sa mère, prostituée elle-aussi, qui la chasse. Nag se retrouve à l'hôpital....
