Plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales.
Documentaire en trois parties (Prélude, Tentation et L'Épreuve), qui retrace 2000 ans de l'histoire mouvementée de la Géorgie à travers des documents filmés et des extraits de films.
