Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georgy Makharashvili, ancien viticulteur paysan, quitte son village géorgien et se rend au front pour retrouver son fils, un soldat blessé. Mais avant que le père puisse se rendre à l'hôpital, le fils a été renvoyé au front. Le père ne peut pas retourner...
Plongée dans la vie d'un jeune percussionniste de l'opéra de Tbilissi. Rêveur et insouciant, il erre dans les rues, au gré de rencontres amicales et sentimentales.
Saulia, honnête et travailleur, et sa jeune épouse Fundu mènent une vie heureuse. Mais un jour, alors qu'il laboure, Saulia trouve un précieux trésor enfoui dans le sol, ce qui le transforme complètement.